相談や打ち合わせの結果をまとめた、「相談結果報告書」の一例をご紹介します。

相談結果報告書とは？

「相談結果報告書」とは、関係者間で情報共有や意思決定のサポートを目的として、問題や課題に関する相談や議論の結果をまとめた文書のことです。

現在の財務状況、将来の目標やニーズ、および提案された金融プランや戦略などを作成し、お客様が持つ資産、収入、支出、そしてリスク管理に関する情報をまとめることで、将来の財務目標を達成するための道筋となります。